【机构评级】 西南证券：维持中国电力(02380)“买入”评级 拟收购金紫山剥离亏损火电
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西南证券发布研究报告称，维持中国电力(02380)“买入”评级，预计2022-24年EPS为0.21/0.3/0.4元，22-24年归母净利润CAGR约37%。公司新能源战略转型加速，清洁能源占比不断提升。2023年1月3日公司发布报告，去年12月31日，公司及全资拥有附属公司新源绿能与建信投资订立增资协议，预计获资人民币20亿元;间接全资拥有附属公司南宁新能源收购金紫山风电79.67%的股权。
报告中称，公司及公司全资拥有附属公司新源绿能与建信投资订立增资协议，建信投资同意向新源绿能注入总金额人民币20亿元。交割成功后新源绿能将由公司100%持有股权变更为公司持有54.56%及建信投资持有45.44%，新源绿能仍为公司附属公司。此次引入战略投资者可增强公司财务能力，有助加快集团在绿色和可持续能源方面的发展、扩张及进一步投资，并改善公司资产负债率及现金流状况。此外充沛的现金流将有助于公司扩张风光项目，支撑公司新能源转型发展。
